丨 2026年10月29日星期四丨
NO.1 SK海力士未来三年存储产能几近售罄
据财联社报道，10月28日，SK海力士表示，截至目前，公司已经和包含全球头部云服务商在内的14家核心客户签署长期协议（LTA）。已经敲定的LTA订单，叠加当前和客户正在磋商的需求，“未来三年直至2029年，我们的DRAM以及HBM产能实际上已经近乎售罄”。SK海力士预计，到2030年内存需求将持续超过供应，公司明年投资规模将较今年大幅增加。
点评：SK海力士大批长期订单落地，印证AI算力拉动高端存储需求高增。公司拟大幅增加明年投资，预判内存供不应求格局延续至2030年，存储行业景气向上信号鲜明。对国内产业链而言这是替代窗口，但窗口只对能做出高良率、能签长单的厂商开放。
NO.2 高通6G终端原型机将在进博会上全球首展
据科创板日报报道，近日，第九届中国国际进口博览会开幕在即，高通将连续第九年参展，展示6G、智能体AI（人工智能）与多元智能终端成果。高通将于本次进博会进行6G终端原型机的全球首展。该原型机已用于包括与中国移动、中兴通讯等中国产业伙伴在内的联合6G技术测试和互操作验证。此外，展台还将集中呈现智能体AI与多元智能终端创新，包括智能体设备、最新旗舰智能手机、AI PC（人工智能个人电脑）、智能眼镜、汽车和机器人等多元智能终端，以及AI影像、XR（扩展现实）等互动体验。
点评：高通把6G终端原型机全球首展放在进博会，且已与中国移动、中兴完成联合测试，姿态明确：6G布局深度绑定中国生态。智能体AI与多终端展示，则显示其正从手机向PC、汽车、机器人等领域延伸。
NO.3 小鹏IRON机器人固态电池已小批量量产下线
据第一财经报道，10月28日，小鹏集团副总裁顾捷表示，小鹏IRON机器人固态电池已小批量量产下线，机器人目前处于SOP（标准作业程序）前的阶段。在2025年小鹏科技日上，官方宣布全新一代人形机器人IRON将在行业内首次应用全固态电池。该公司计划于2026年底实现高阶人形机器人的规模化量产，并预计从2027年起陆续进驻全球小鹏门店及商业场景，承担导购、讲解等服务。
点评：“小批量量产下线”意味着从样品走到了工艺验证，但离SOP还有距离。真正的考验在后面：全固态的界面阻抗、循环寿命与良率能否撑住2026年底的规模化量产目标，以及从门店导购走向更复杂场景时，续航与补能体系是否跟得上。
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