6月25日，存储芯片概念集体爆发，市值超千亿的佰维存储(688525)、兆易创新(603986)、北京君正、江波龙、德明利集体创历史新高。
具体来看，存储芯片概念25日盘中大幅拉升，截至发稿，中微半导20%涨停，北京君正涨近14%，聚辰股份、佰维存储涨超10%，长电科技、红板科技等涨停，兆易创新、江波龙、德明利涨超7%。
美东时间周三盘后，存储巨头美光科技公布的第三财季财报显示，公司继续受益于人工智能热潮带来的旺盛需求，第三财季营收增长高达346%，毛利率更是高达84.9%，远超市场预期。
美光CEO桑杰・梅赫罗特拉在财报电话会上表示，当前DRAM与NAND闪存行业需求持续大幅高于行业供给，受全产业链人工智能需求叠加供给端结构性约束影响，预计供需紧张格局将持续至2027自然年之后。
据悉，当前供需紧缺态势持续，美光与三星均预计存储行业供需紧张将延续至2026年之后，三星表示客户已开始预定2027年产能并认为2027年供需缺口将进一步扩大。供给方面，近期海力士表示计划到2030年实现现有DRAM产能翻倍，达到100万片/月，到2034年达到150万片/月，2026年—2034年公司DRAM Wafer产能CAGR约14%，整体产能仍呈现纪律性扩张态势。
招商证券表示，当前存储景气周期持续，现货价开始回升，二季度合约价预计环比增幅仍有60%，同时原厂多年期扩产计划稳步推进，存储供需紧缺或将持续存在。产业链各公司业绩有望持续增长，5月台厂数据率先印证二季度各家业绩环比仍将加速，另外NOR与SLC等产品涨幅更大，相关环节公司在未来增长有望逐步体现。由于长协极大增强了原厂业绩能见度，本轮存储周期持续性或将进一步延长，海外大厂即将迎来二季度业绩披露期，建议持续关注。
校对：姚远
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